В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Габи Хоффманн, Айвэн Моррис Хау, Белчер МакКинли, Дональд Сэйдж Маккэй, Джон Домэн, Уильям Хоуп, Коша Энглер, Бобби Шофилд, Левенте Тёркёли, Дэвид Денман
Описание: 1980-е годы, Нью-Йорк. По одному из центральных американских телеканалов с успехом идет кукольное детское шоу, главным ведущим и кукольником которого является Винсент Салливан. Однако весь привычный и комфортный мир мужчины рушится, когда в один из дней на Манхэттене бесследно пропадает его девятилетний сын по имени Эдгар.