В ролях: Чико Мендес, Шелли Дюваль, Эдвард Фёрлонг, Ди Уоллес, Дебби Рошон, Мэриэнн Хаган, Роберт Лекингтон, Кэйтлин Клейсси, Линда Флорес, Марк Томас МакКенна, Лори Хэмфилд Махони, Брайан Блю
Описание:Рико получил тяжелую травму головы во время кэмпинга в лесах Катскилла. Он так до сих пор и не оправился. Наоборот, состояние ухудшается, в ночное время у него то и дело бывают кошмары. Они настолько реалистичны, что он постепенно перестает понимать, где выдумка, а где настоящая жизнь.
Тем временем знакомый Билли внушает ему, что он способен превращаться в оборотня. Все это приводит к непредсказуемым последствиям.